ライフプランニング

 

問題解決!

今あなたが持っているライフプランの実現に向けてサポートします。

ライフプランとはこれからの人生設計(生活における「夢」や「希望」)です。
現状を把握し、ご家庭の将来のビジョンを明確にしましょう。

将来の家計の収支状況を予測

弊社では専用のソフトを使用し、ご家庭の収支状況のキャッシュフローを作成します。

将来の家計の状況を確認

現状分析を行い、有効な対策を立てます。
例)4人家族のご相談

  • 夫30歳
  • 妻30歳
  • お子様4歳と1歳
  

住宅購入予定です。現状で大丈夫でしょうか。また、住宅を購入する上で団体生命保険に加入するために生命保険も見直そうと思います。
今後40年間の年間収支は下記のとおりになります。
購入後年間収支のマイナスが多くなり預貯金が41歳よりマイナスになってしまいます。
現状のままですと危険な状態です。

長期的な視点で改善策のアドバイス

現状を把握し、どうしたら夢の実現、または豊かな人生を遅れるのかを考えます。 改善後の今後40年間は、下記の通りになりました。ご主人様の年齢で45歳から52歳は、教育費が一番かかるために年間収支はどうしてもマイナスになります。しかし、預貯金があるために乗り越えられるでしょう。60歳以降も特に心配ありません。あとは実行あるのみです。実行のお手伝いもいたします。

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