よくある質問

A:FP(ファイナンシャル・プランナー)は、お客さまのライフプランの実現を「お金」の面からお手伝い(アドバイス・プランニング・実行支援)します。 FPソリューションの相談員は、NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するCFP^®認定者(上級ファイナンシャルプランナー)です。
※CFP^®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR、サーティファイド ファイナンシャル プランナーはCFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP協会が使用を認めています。

A:FPソリューションでは、原則面談形式を取らせて頂いております。メールや電話での相談はご遠慮いただいております。私たち相談員はお客様が考えるライフプランを実現することを目標としています。お客様と直接お会いして現在の状況、これからの生活の夢や希望をお伺いした上でご提案をしております。数字や商品だけを見てご提案するのではありません。また、私たちの人となりを見て、安心してご相談いただき、末永いお付き合いをさせていただければと願っています。
※ONLINE相談も対応しております。詳しくはこちら。

A:基本的に1回で終わります。しかしながら担当者の裁量によりその後フォローもいたします。またスムーズにご相談を進めるため、生命保険の相談の場合には、保険証券の写しなどの資料を事前にFAXか郵送していただければ幸いです。また、ご希望の場合、ご面談後にご契約の手続きまでお手伝いいたします。

A:大丈夫です。基本的に先約のお客様がいらっしゃらない限り、ご面談の日時はご相談に応じております。土・日・祝日をご希望いただいても構いません。ご家庭をお持ちの方は、是非、ご夫婦でおこしください。
ただし、お休みの日をご希望される方は大変多いので、ご予約は早めにお願いたします。

A:自信をもっておすすめできる保険商品・共済をご紹介いたします。長期契約を特長とする生命保険は、提供する生命保険会社の安全性も重要な商品性の一つです。そこで、FPソリューションでは所属FPが保険会社の財務内容を分析し、関連会社(有)TICが保険会社の中からより良い保険種類のご紹介をします。 もちろん、現在加入している保険がよい条件の場合には、現在の保険をできるだけ活かせるようなをご提案をしています。

A:無料相談は大きく2種類に分けられます。
一つ目は、 主に公的機関などが行っているもので、１時間程度と時間を区切り、その場でインタビューを行いながら分析し、具体的な詳細プランの提示はなく、ある程度の方向性を見つけ、アドバイスしていくものです。これでは医者と患者の関係でいくと、医者が容態を教えるだけで、具体的な処方箋はなく、患者自身で容態に合った薬（商品）をあらためて薬局で探すことと同じです。
二つ目は、主に金融機関などが行っているもので、具体的な詳細プランの提示が行われますが、プランの内容は自社商品による組み立てと売り込みになってしまいます。その点、FPソリューションの有料相談は、まずお客様から資料をご提供いただいたり、インタビューによって、現状を分析し、そのうえで、お客様の立場に立ってご面談させていただいていております。したがって、お客様にとってベストと思われる金融機関の商品を複数社組合せた具体的な詳細プランのご提案ができ、見直し効果を最大限に活かせることが可能となります。